- 高级筛选
- 导出导入数据
- 新建商机
- 商机详情
- 商机转移
- 商机删除
商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。
商机有商机状态，可以通过步骤条点击快速推进。
高级筛选
员工可以通过高级筛选按钮 进入所有筛选字段进行搜索，你可以同时添加多个筛选字段。也可以将筛选条件保存到常用，方便以后进行同条件的快速筛选。
导出导入数据
你可以在页面右上角的更多按钮进入数据的导入导出操作(需要拥有导入导出权限)
数据导出功能使用的是异步导出，提交导出任务后，等待服务器执行导出任务，执行完成后可以在导出任务列表下载数据文件。
新建商机
点击商机模块中的「新增」输入相应的信息可以进行商机的新建。
商机详情
点击商机名称，在商机详情中会显示所有与商机相关的数据。
跟进：在商机详情中，员工可以随时添加该商机的所有跟进记录。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间，到需要联系的当天会在待办中显示。跟进内容支持上传图片或截图粘贴图片。
另外在客户详情还有该客户的相关【合同】【附件】【记录】等展示，在对应选项卡可以快速添加相关信息。
商机转移
在系统中，商机可以转移给其他同事进行跟进，选中某一条或者某几条商机，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。转移后，原负责人不再对该商机有管理权限。
商机删除
商机删除有两种方式：单个删除、批量删除
1、单个删除：选择商机打开详情，系统右上角「更多」按钮，则会出现删除按钮，点击「删除」则系统会删除该商机。
2、批量删除：在商机列表选择需要删除的客户，点击【删除】则系统会删除所选商机。
系统使用软删除即回收站功能，删除的商机会进入回收站，拥有彻底删除数据权限的角色可以在回收站对数据进行恢复或彻底删除。