- 高级筛选
- 导出导入数据
- 合同新建
- 合同详情
- 合同删除
合同与订单是同一个概念,即将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。合同数据是最重要的统计数据来源,通过和客户、产品、业务员等做关联,可以得出丰富的销售报表 。
高级筛选
员工可以通过高级筛选按钮 进入所有筛选字段进行搜索,你可以同时添加多个筛选字段。也可以将筛选条件保存到常用,方便以后进行同条件的快速筛选。
导出导入数据
你可以在页面右上角的更多按钮进入数据的导入导出操作(需要拥有导入导出权限)
数据导出功能使用的是异步导出,提交导出任务后,等待服务器执行导出任务,执行完成后可以在导出任务列表下载数据文件。

合同新建
点击合同模块中的「新建合同」,输入相应的信息可以进行合同的新建。
新建完成的合同会自动通知审核人进行审核(注:审核流程由系统管理员在系统管理->业务审批流程中进行配置)。
合同详情
点击合同名称/编号会显示合同详情页面,在合同详情中会显示所有与合同相关的数据(合同信息,审批流程,发票,关联产品,操作记录等信息)。
合同删除
删除有两种方式:单个删除、批量删除
1、单个删除:选择详情,系统右上角「更多」按钮,则会出现删除按钮,点击「删除」则系统会删除该数据。
2、批量删除:在合同列表选择需要删除的数据,点击【删除】则系统会删除所选数据。
系统使用软删除即回收站功能,删除的数据会进入回收站,拥有彻底删除数据权限的角色可以在回收站对数据进行恢复或彻底删除。