熟悉角色类型和权限，设置员工工作关系
每个用户在系统中都拥有角色，所有权限管理都通用角色完成。可能通过设置不同角色的数据权限及所属部门，授权员工可以管理自己的客户数据、部门的客户数据、下属的客户数据。同一个员工可能对应多个不同的角色，所拥有的权限是所有角色的总和，例如A角色拥有新建客户的权限，B角色拥有删除客户的权限，如果一个员工同时有A跟B角色的权限，那就有新建客户跟删除客户的权限。所有角色都可以自定义权限。
角色的新增、修改、删除均在 【权限管理】->【角色管理】 页面进行操作。
创建企业部门，丰富企业内的架构
系统支持自定义部门创建，管理员可根据企业不同需要完善企业架构。在 【权限管理】 中，点击【部门管理】，在页面中点击【新建】添加公司各层级部门。比如销售部、市场部、产品部、人事行政部等。
管理企业岗位，轻松分工
在 【权限管理】 中，点击【岗位管理】，在页面中点击【新建】添加公司岗位,便于企业工作分工角色查看
添加企业成员，在CRM中轻松销售
在创建好角色与部门之后，可以将公司同事加入CRM系统了。管理员或者拥有员工管理权限的帐号可以通过【系统管理】 -> 【员工管理】页面中点击【新建】即可添加新员工。
注意：系统中显示员工的名字都是显示昵称，登录帐号仅登录的时候会用到，帐号不可修改。为防止员工数据无法查看,如有员工离职尽量不要删除员工，只需要禁用就可以。
客户业务基本配置
员工及角色等配置完成之后,可以在【系统管理】->【系统配置】的客户业务设置选项卡对客户进入公海规则,公海提醒规则等进行配置