消息/待办主要用于展示系统的消息提醒及本人待办事项。
你可以在该模块快速查看待处理的工作事项。
在页面右上角的消息图标 可以打开待办页面。
图标的右上角角标显示待处理的事项及未读消息的数量。
消息提醒
系统中如其他人客户转移给你,分配给你,添加你为团队成员,其他人提交的合同、回款、发票、办公需要你审批等都会以系统消息形式通知你。你可以在该页面快速查看并进入业务详情处理该事件。
#今日需联系客户
客户添加了跟进记录并且下次跟进时间为今日的客户会在该页面显示,也可以筛选逾期未联系的客户。管理员也可以查看下属今日需要跟进的客户。
#今日需联系商机
商机添加了跟进记录并且下次跟进时间为今日的商机会在该页面显示,也可以筛选逾期未联系的商机。管理员也可以查看下属今日需要跟进的商机。
#待审批合同
#待审批回款
#待审批发票
#待审批办公
#即将到期合同
#待完成任务