- 高级筛选
- 导出导入数据
- 新建客户
- 客户详情
- 客户转移
- 客户锁定与解锁
- 放入公海
- 客户删除
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，你可以通过新建客户，或者系统的导入功能（如果有权限的话），快速创建自己的客户。
同时系统管理员可以在【系统管理】【字段管理】模块对客户列表需要展示的字段进行管理。
在客户列表页面可以快速筛选自己负责的客户或下属负责的客户，以及其他同事共享给我的客户。
高级筛选
员工可以通过高级筛选按钮 进入所有筛选字段进行搜索，你可以同时添加多个筛选字段。也可以将筛选条件保存到常用，方便以后进行同条件的快速筛选。
导出导入数据
你可以在页面右上角的更多按钮进入数据的导入导出操作(需要拥有导入导出权限)
数据导出功能使用的是异步导出，提交导出任务后，等待服务器执行导出任务，执行完成后可以在导出任务列表下载数据文件。
新建客户
点击客户模块中的「新增」输入相应的信息可以进行客户的新建。
客户详情
点击客户名称，在客户详情中会显示所有与客户相关的数据。
跟进：在客户详情中，员工可以随时添加与此客户的所有跟进记录。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间，到需要联系的当天会在待办中显示。跟进内容支持上传图片或截图粘贴图片。
另外在客户详情还有该客户的相关【联系人】【商机】【合同】【回款】【发票】【附件】【记录】等展示，在对应选项卡可以快速添加相关信息。
客户转移
在系统中，客户可以转移给其他同事进行跟进，选中某一条或者某几条客户，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。
转移可以选择是否同时将此客户下的联系人、合同、商机同时转移给所选择的负责人。转移后，原负责人不再对该客户有管理权限。
客户锁定与解锁
管理员可以在【系统管理】【参数配置】【客户业务设置】页面设置客户进入公海时间，当客户在规定的时间内未跟进修改，则客户会自动进入公海。当客户被锁定则客户默认不使用回收规则即：不会进入公海。
放入公海
客户负责人可以将一定时间未沟通或一定时间未成交的不想再跟进的客户主动放入系统公海。选中某一条或者某几条客户，在导航栏处会显示「放入公海」按钮，点击「放入公海」即可将客户转移至公海。（客户进入公海后，负责人默认取消）
客户删除
删除有两种方式：单个删除、批量删除
1、单个删除：选择详情，系统右上角「更多」按钮，则会出现删除按钮，点击「删除」则系统会删除该数据。
2、批量删除：在客户列表选择需要删除的数据，点击【删除】则系统会删除所选数据。
系统使用软删除即回收站功能，删除的数据会进入回收站，拥有彻底删除数据权限的角色可以在回收站对数据进行恢复或彻底删除。(回收站入口在表格右下角的回收站图标进入)